Анкета для стратегической сессии с экспертом по управлению благосостоянием Михаилом Шиндлером
Для экономии твоего времени просим заполнить короткую анкету, которая позволит нам понять твою текущую ситуацию и предоставить тебе корректные рекомендации. Важно! Заполнять анкету нужно честно, так как от этого зависят рекомендации для тебя.
1. Твои Имя и Фамилия
2. Сколько тебе полных лет?
3. В каком возрасте ты планируешь отойти от дел (выйти на пенсию, жить на пассивный доход)?
4. Пассивный доход, который тебе необходим к сроку выхода на пенсию (ухода от дел). Тебе необходимо определить желаемый уровень пассивного дохода в месяц в нужной тебе валюте в текущих деньгах (то, сколько бы ты хотел получать сейчас пассивного дохода, тот уровень, который бы тебя устроил):
5. Твой ежемесячный доход в рублях?
6. Сколько людей в настоящее время финансово зависят от тебя (включая родителей, супругов и/или детей и т. д.)?
7. Есть ли у тебя финансовая защита? Финансовая защита (страхование) - это безопасность твоей семьи! В случаях, связанных с жизнью, здоровьем, потерей трудоспособности, твоя страховка поможет сгладить последствия неблагоприятных ситуаций.
8. Какие из следующих целей наиболее точно отражают твою личную цель?
9. Инвестиции какого характера ты предпочитаешь?
10. Твои ожидания относительно доходности инвестиций (в стабильной валюте при минимальной инфляции)?
11. Как бы ты описал себя в качестве инвестора?
12. Какую часть сбережений ты готов вложить в активы, которые могут не только расти, но и падать в цене?
13. Какой временной горизонт инвестирования наиболее подходит для реализации твоих целей?
14. Если ты хочешь сделать единовременные инвестиции сейчас, какова максимальная сумма, которую ты готов инвестировать?
15. Какая у тебя ежемесячная дельта (разница дохода и расхода)
16. Какие у тебя есть финансовые цели, кроме пассивного дохода? (например, образование детей, дом у моря)
17. Сформирован ли у тебя резервный фонд (подушка безопасности)?
18. Ссылка на твою страницу Инстаграм или ВКонтакте
Пример: https://instagram.com/schindlermikhail
19. Номер телефона (Вотсап) для быстрой связи с тобой
20. Твоя почта
21. В конце консультации я могу предложить тебе помощь. Способен ли ты самостоятельно принять решение о том, чтобы ей воспользоваться или тебе нужно будет с кем-то это обсуждать? Если да, то с кем?
22. Готов ли ты инвестировать деньги для достижения важных для тебя результатов вместе со мной, если мое предложение тебе подойдет? Какой приблизительный бюджет ты готов для этого выделить?