Анкета для стратегической сессии с экспертом по управлению благосостоянием Михаилом Шиндлером

1. Твои Имя и Фамилия

3. В каком возрасте ты планируешь отойти от дел (выйти на пенсию, жить на пассивный доход)?

4. Пассивный доход, который тебе необходим к сроку выхода на пенсию (ухода от дел). Тебе необходимо определить желаемый уровень пассивного дохода в месяц в нужной тебе валюте в текущих деньгах (то, сколько бы ты хотел получать сейчас пассивного дохода, тот уровень, который бы тебя устроил):

6. Сколько людей в настоящее время финансово зависят от тебя (включая родителей, супругов и/или детей и т. д.)?

7. Есть ли у тебя финансовая защита? Финансовая защита (страхование) - это безопасность твоей семьи! В случаях, связанных с жизнью, здоровьем, потерей трудоспособности, твоя страховка поможет сгладить последствия неблагоприятных ситуаций.

8. Какие из следующих целей наиболее точно отражают твою личную цель?

Заработать доход, который немного выше ставки банковского депозита

Стабильный, сбалансированный доход и рост капитала

Сохранить капитал с доходностью, аналогичной ставке банковского вклада

Максимальный прирост капитала в кратчайшие сроки

9. Инвестиции какого характера ты предпочитаешь?

Минимальный риск, низкий потенциал доходности

Низкий риск, средний потенциал доходности

Средний риск, высокий потенциал доходности

Высокий риск, максимальный потенциал доходности

10. Твои ожидания относительно доходности инвестиций (в стабильной валюте при минимальной инфляции)?

До 5 % годовых

5 — 9 % годовых

10 — 15 % годовых

Более 15 % годовых

11. Как бы ты описал себя в качестве инвестора?

Я активный и опытный инвестор, могу принимать инвестиционные решения по собственному усмотрению

Я обладаю некоторыми инвестиционными знаниями и опытом в области паевых инвестиционных фондов

У меня мало инвестиционных знаний и опыта, кроме банковских сбережений и добровольного страхования

У меня мало инвестиционных знаний и опыта, кроме банковских сбережений

12. Какую часть сбережений ты готов вложить в активы, которые могут не только расти, но и падать в цене?

Самую минимальную

До половины своего капитала

Более половины своего капитала

Хоть все, лишь на текущие расходы оставлю

13. Какой временной горизонт инвестирования наиболее подходит для реализации твоих целей?

1-5 лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Свыше 15 лет

14. Если ты хочешь сделать единовременные инвестиции сейчас, какова максимальная сумма, которую ты готов инвестировать?

от 150 000 долларов США и более

от 100 000 до 150 000 долларов США

от 50 000 до 100 000 долларов США

от 20 000 до 50 000 долларов США

от 10 000 (или менее) - до 20 000 долларов США

15. Какая у тебя ежемесячная дельта (разница дохода и расхода)

Дельты нет

от 100 до 300 долларов США

от 300 до 500 долларов США

от 500 до 1000 долларов США

от 1000 до 3000 долларов США

от 3000 до 7000 долларов США

от 7000 до 15000 долларов США

Свыше 15 000 долларов США

16. Какие у тебя есть финансовые цели, кроме пассивного дохода? (например, образование детей, дом у моря)

17. Сформирован ли у тебя резервный фонд (подушка безопасности)?

У меня нет резервного фонда

Есть, меньше 3-месячных расходов

Да, есть достаточный резервный фонд

18. Ссылка на твой аккаунт в Telegram

Пример: https://t.me/tanyushka

19. Номер телефона (Вотсап) для быстрой связи с тобой

20. Твоя почта

21. В конце консультации я могу предложить тебе помощь. Способен ли ты самостоятельно принять решение о том, чтобы ей воспользоваться или тебе нужно будет с кем-то это обсуждать? Если да, то с кем?

22. Готов ли ты инвестировать деньги для достижения важных для тебя результатов вместе со мной, если мое предложение тебе подойдет? Какой приблизительный бюджет ты готов для этого выделить?